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Notre société et la jungle de ses animaux domestiques vues par un enfant transformé en chaton.
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Toujours transformé en chat, le jeune Billy aide un ours de cirque à retrouver la liberté et ses chères montagnes...
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Transformé en chaton, Billy poursuit ses rencontres de drôles d'animaux sur la Riviera italienne et retrouve sa jeune soeur humaine. Contient un jeu sur deux pages pour s'amuser avec tous les héros.
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Billy se retrouve face à son plus terrible adversaire : Saucisse, le chien qui a été longtemps son souffre-douleur.
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Billy a enfin pu réintégrer sa maison. Marie a en effet le droit de garder ce petit chat qui n'est autre que son frère ! Mais attention au chien Saucisse qui veut se venger des misères que lui a fait subir Billy !
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Petit garçon transformé en chaton, Billy a plus envie de s'intéresser aux filles aux yeux doux qu'à la gente féline et féminine à poils roux.
